Foresight Ventures 市场周报:Layer 2 生态逆势蓬勃发展
宏观经济环境仍然不乐观,但以太坊 Layer 2 生态却在不断逆势生长。
撰文: Peter Jonas,Foresight Ventures
市场观点宏观流动性
货币流动性趋紧。日本央行变相加息,短期全球流动性依然紧张。美联储上周表示只要美国通胀水平居高不下,可能会在 23 年加速加息,并可能会将高利率维持在更长的时间。持续的资金收缩可能会引发市场黑天鹅事件,这也为美联储降息提供了借口。美股持续下跌,加密市场近两周相对美股表现坚强。
全市场行情
市值排名前 100 涨幅榜:
本周加密市场普跌行情,BTC 下跌 2%。近来链上市场的主要亮点是 L2,arbitrum 和 optimisim 都比主网表现更活跃,zk 生态发展略显延迟。过去两个月里,所有以太坊交易中有 60% 发生在 L2 上。
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SOL:创阶段性新低。Solana 链上两个最大的 NFT 项目转向 ETH 链和 Polygon 链。SOL 最大投资者之一的 Multicoin Capital 净值回撤 90%,Alameda 还在继续抛售 SOL。
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BLD: 近期上涨 70%。BLD 是基于 Cosmos 生态的智能合约开发平台,主要卖点事可利用 javascript 语言。BLD 是 coinlist 公募了 8000 万美元,团队来自谷歌微软。缺点是市值略大,明年 1 月有解锁。
BTC 行情
链上数据
以太坊合并一个月后,以太坊日排放量进入净通缩状态。但是转向 POS 导致以太坊的安全性与矿工无关,而与以太坊价格息息相关。L1 公链价格的下跌,令 DeFi 生态的锁仓量从高点下降了 75%。目前以太坊的 L2 被 OP 路线的 Optimism 和 Arbitrum 所主导,其他的解决方案如专业分工的 Celestia;zk 路线的 zkSync、Scroll、Polygon Hermez 也在迎头赶上。
长期趋势指标 MVRV-ZScore 以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于 6 时,是顶部区间;当指标小于 2 时,是底部区间。MVRV 跌破关键水平 1,持有者总体上处于亏损状态。当前指标为 -0.24,处于绿色抄底区间。
期货行情
期货资金费率:本周费率为主,市场情绪看多,ETH 强于 BTC。费率 0.05-0.1%,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率 -0.1-0%,空头杠杆较多,是市场短期底部。
期货持仓量:本周总持仓量略有增长,多头或酝酿反弹。全年来看,BTC 的期货交易量下降了 50%,ETH 仅下降了 30%。
期货多空比:1.9。散户情绪偏向看多。多空比数据波动大,参考意义有所削弱。
现货行情
本周市场沉寂毫无波动,全市场交易量跌回上轮熊市 2019 年水平。加密市场市值在 2022 年开年时有 2.2 万亿美元,到年底仅有不到 1 万亿美元。这轮熊市 BTC 跌破 2017 年 6 月的上轮牛市高点,为历史上首次,市值排名前 10 的加密货币平均下跌 80% 以上。市场在静静等候最后一跌的靴子落地。
市场数据公链总锁仓量情况
本周整体 TVL 变化较小,依旧维持向下趋势,本周下降 0.86B,下降幅度为 2.16%,下降幅度略低于 BTC 和 ETH 下跌幅度,呈现小币种持仓向主流转移,小币种跌幅更大的趋势。
公链占比情况
本周各链占比基本趋平,各链未出现较大变化,ETH 链在上一轮牛市中,由于百花齐放的影响,一直处于占比逐渐下跌态势,自 21 年 5 月份 Terra 破灭后,出现了大幅增长后,受到 Tron 增势影响,再次出现缓慢下降,于 7 月中旬开始出现增长,截止目前占比增长 4%,各链的生存空间逐渐减小。
ETH 锁仓量情况
BNB Chain 锁仓量情况
Tron 锁仓量情况
Avalanche 锁仓量情况
Polygon 锁仓量情况
Arbitrum 锁仓量情况
Optimism 锁仓量情况
ETH Gas fee 历史情况
本周链上 Gas 出现小幅增长,未出现链上 Gas 激增现象,缺乏热点,当前链上转账平均费用约为,交易平均费用约为 $3.1,OpenSea 的平均交易费用约为 $1.2。通过链上 Gas 消耗可以看到近期出现两个新消耗大户,Voitz 和 Blur,Voitz 是一款利率掉期的 AMM 协议,支持 AAVE 和 Compound 上的稳定币固定利率和浮动利率交换,也支持 ETH 质押协议 Lido 和 Rocket 的利率互换,在 Uniswap 的 LP 注入上增加了一些新创新;Blur 是目前较火的 ETH 链聚合 NFT 市场,根据 Gas 消耗计算,当前交易量大概为 Opensea 的三分之一。
NFT 市场数据变化
NFT-500 市值
NFT 市场交易概览
每周活跃项目数
NFT 市场总值近期出现缓慢增长,从活跃项目数来看,已连续四周时间出现稳步增长,越来越多的项目将发行 NFT 后发行 Token 做为项目标配,虽然此时行情冷淡,但在下一周期时可能会出现 NFT 先于 Token 出现增长的情况。从近期交易情况来看,出现一款 ASCIIBirds,虽显示的交易极为活跃且交易量极大,但从主流交易市场来看,可能为项目方自刷行为,并未在 Opensea 上出现交易,另一款老牌蓝筹项目 Pudgy Penguins,在本周内出现交易量和交易笔数的双暴增,其地板价短期内增长一倍已达到 6.5 ETH。
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