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比特币牛市正在觉醒
美元兑日元汇率是最重要的宏观经济指标。我曾在上一篇文章《The Easy Button》中写道,必须采取一些措施来增强日元韧性。我提出的解决方案是,美联储可以用无限量新印制的美元与日本央行交换日元。这样,日本央行就可以向日本财务省提供无限量的美元火力,让他们可以在全球外汇市场上购买日元。
虽然我仍然相信这一解决方案的有效性,但负责「愚人集团」(又称七国集团)的央行骗子们似乎选择让市场相信,日元与美元、欧元、英镑和加元之间的利率差将随着时间推移而缩小。如果市场相信这种未来状态,就会买入日元,卖出其他所有货币。任务完成!
要使这一魔术奏效,政策利率「偏高」的七国集团央行必须降低利率。
值得注意的是,日本央行的政策利率(绿色)为0.1%,而其他国家的政策利率为4-5%。本国货币与外国货币之间的利率差从根本上推动了汇率。从2020年3月到2022年初,各国都在玩同样的游戏。只要你感冒不出门,注射mRNA海洛因,所有人都可以免费获得美元。当通胀以如此巨大的方式表现出来,精英们无法忽视平民的痛苦和折磨时,七国集团央行都积极提高利率。
日本央行无法提高利率,因为它拥有日本政府债券市场50%以上份额。随着利率下降,日本国债价格也随之上涨,这使得日本央行显得有偿付能力。然而,如果日本央行允许利率上升,导致其持有的日本国债下跌,那么这家高杠杆央行将蒙受灾难性的损失。我在《The Easy Button》一文中为读者算了一笔可怕的账。
这就是为什么如果在七国集团中发号施令的「坏女人」耶伦决定缩小利差,那么唯一的选择就是降低「高」政策利率的央行。在正统的央行思想中,如果通胀低于目标,降低利率是好事。目标是什么?
出于某种原因,我也不知道为什么,七国集团央行的通胀目标都是2%,而不管文化、增长、债务、人口等方面的差异。目前的通胀率是否正在迅速突破2%?
每条彩色线代表不同的七国集团央行的通胀目标。水平线为2%。没有一个七国集团国家的政府公布的被操纵和不诚实的通胀统计数据低于目标值。在我看来,七国集团的通胀率似乎正在2-3%的范围内形成一个局部底部,然后将爆发性走高。
考虑到这一图表,正统的央行行长不会在当前水平上降低利率。然而,本周,英国央行和欧洲央行在通胀高于目标的情况下下调利率。这很奇怪。是金融动荡导致需要更便宜的货币吗?不是。
中国央行下调政策利率(黄色),而通胀(白色)高于目标(红色)。
欧洲央行下调政策利率(黄色),而通胀(白色)高于目标(红色)。
问题在于日元疲软。我相信「坏女人」耶伦已经停止加息表演。现在是时候着手维护以美国为首的全球金融体系了。如果日元不走强,中国人就会释放出人民币贬值的巨龙,以配合他们的主要出口竞争对手日本的超级廉价日元。在这一过程中,美国国债将被抛售,如果发生这种情况,美国治下的和平将成为一个儿戏。
下一步
七国集团将在一周后召开会议。会后发布的公报将会引起市场极大兴趣。他们是否会宣布某种协调性的货币或债券市场操纵行动,以加强日元?或者,他们会保持沉默,但会同意除日本央行外的所有人都应开始降息?敬请关注!
最大的问题是,美联储是否会在临近11月美国总统大选时开始降息。通常情况下,美联储不会在临近大选时改变政策路线。然而,通常情况下,被看好的总统候选人不会面临潜在的牢狱之灾,因此我准备灵活地思考我的问题。
如果美联储在即将到来的6月会议上降息,而他们偏爱的经过篡改的通胀指标高于目标值,美元兑日元将大幅走低,这意味着日元将走强。我不认为美联储已经做好降息准备,因为慢热的拜登正因为物价上涨而在民意调查中受到质疑。可以理解的是,美国老百姓更关心他们吃的蔬菜是否更贵,而不是竞选连任的蔬菜的认知能力。公平地说,特朗普也是蔬菜,因为他喜欢一边嚼麦当劳薯条,一边看《鲨鱼周》。我仍然认为降息是政治自杀。我的基本观点是美联储按兵不动。
6月13日,当这些二流子们坐下来享用由纳税人支付的丰盛大餐时,美联储和日本央行已经召开6月份的政策会议。正如我之前所说,我预计美联储和日本央行不会改变货币政策。英国央行将在G7会议结束后不久召开会议,虽然大家一致认为他们会保持政策利率稳定,但考虑到英国央行和欧洲央行的降息政策,我认为他们会出人意料地下调政策利率。英国央行不会有任何损失。保守党将在下次大选中被打得落花流水,因此没有理由为了抑制通胀而违抗前殖民地统治者的命令。
退出萧条区
本周由英国央行和欧洲央行降息拉开序幕的六月央行焰火将推动加密货币走出北半球的夏季低迷。这不是我预期的基本情况。我原以为焰火会在8月份开始,也就是美联储举办杰克逊霍尔研讨会前后。那通常是进入秋季后宣布突然政策变化的场所。
趋势很明显。处于边缘的中央银行正在启动宽松周期。
我们知道如何玩这个游戏。自2009年我们的救世主中本聪送给我们打败TradFi魔鬼的武器后,我们就一直在玩这个该死的游戏。
做多比特币,然后是Shitcoin。
与我的基线相比,宏观形势已经发生变化。因此,我的策略也应随之改变。对于Maelstrom投资组合项目,他们问我是现在还是以后推出他们的代币。我说,那就他妈开始吧!
对于我多余的流动性加密合成美元现金,也就是Ethena's USD (USDe),它正在赚取丰厚的年利率。当然,在我购买之后,我会告诉读者这些都是什么。但我只想说,加密货币的牛市正在苏醒,并即将把挥霍无度的央行行长们剥皮抽筋。
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