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脱水观点:宏观利好并未平均施舍
本周美国三大宏观数据齐出,总体来说有利于降息预期。但CPI数据发布后,比特币只是短时间接受恩惠,一度突破70000,之后便一路下行。
与其他市场比较起来,比特币的表现并不意外。美股市场除了AI三巨头英伟达、微软和苹果强势持续上涨外,其他权重股表现平庸。数据显示,尽管标普指数在上周连续四次创下历史新高,但等权重标普在过去4个月内没有任何变化。
目前仍然不利于比特币的有三大因素:从货币属性而言面临强势的美元,上周多达四天的比特币现货ETF净流出,链上数据的持续疲软。
01 行业及宏观 6月12日,美国公布5月CPI同比增长3.3%,较前值和预期值3.4%小幅下降;5月CPI环比增长0%,低于预期0.1%,也较前值明显放缓,为2022年7月以来最低水平。 13日,美国5月PPI环比-0.2%,这是自2023年10月以来的最大环比降幅,低于预估的0.1%,更大幅低于4月的0.5%。 14日,美国6月密歇根大学消费者信心指数初值65.6,大幅不及预期的72,5月前值为69.1。 依据最新的这些数据,华尔街各大分析机构纷纷认为美联储大概率将在9月份进行第一次降息。尽管12日美联储的记者会表现仍然强硬,但鲍威尔承认尚未考虑到最新公布的数据。 不过这些宏观利好仅仅表现在AI三巨头上。金融博客Zerohedge评论称:“现在似乎重要的只有前三大科技公司——苹果、微软和英伟达——它们的市值几乎相同,都约为3.2万亿美元…… 实际上,现在再也没有什么比这三家公司更重要的了 ” 就行业内新闻而言,上周最重要的是美 SEC 主席确认ETH现货ETF审批将在夏天结束前完成。这一重大利好何时在市场兑现,现在还要等待宏观共识的达成和资金的涌入。 02 链上数据 据coinglass数据显示,比特币ETF资金持续出现净流出,从趋势上资金流出规模仍然相对较强,预计空头仍然相对强势。 从glassnode数据看,比特币链上手续费持续走低,这表明比特币链上活动减弱,资金有一定流出迹象。 从Defillama数据看,比特币生态最近一个月资金净流入为-2.54%,相比之下以太坊生态资金流入则为15.56%,整体上看比特币生态资金仍然维持净流出。 整体上看,比特币ETF资金持续净流出,机构投资者出现一定抛售;从链上数据看,比特币链上交易疲弱,目前资金也出现一定流出迹象,BTC后市预计维持疲弱态势。 03 技术分析 过去两周是宏观数据密集披露的两周,行情的波动也体现了市场预期的变化。7月之前再无重要数据,因而,短期内市场可能会维持目前震荡下行的状态。从加个表现来看,BTC 不断试探之前 5 月 CPI 数据发布之后的价格支撑区域(红色方框区域),加个反弹至蓝线区域,可能会引发再一次下跌。但从现货角度而言,由于 BTC 远期的乐观预期未变,且当前挖矿关机价普遍在 6 万附近,下跌也成为底部积累筹码的机会。
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