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加密市场震荡后,资金投资重心转向 Solana 与 DeFi
本周加密货币市场大幅下跌后反弹,比特币跌幅超过15%,以太币也受到影响。此次抛售由经济担忧和地缘政治因素引发,加密货币基金仍关注基本面,特别是Solana和DeFi领域。多家加密基金仍在投资比特币,同时增持Solana。稳定币和DeFi领域有望在全球利率下调周期中获得增长。个人投资者也在增加对DeFi资产的配置。DeFiance管理着8位数资产规模的流动基金,Pantera Capital投资了多个项目,包括Solana、Toncoin、Hivemapper、Geodnet、Near和Bittensor。Founders Fund的Joey Krug也增加了对DeFi资产的配置,认为山寨币已触底,提供了增加敞口的机会。他还减少了比特币的持仓。
原文标题:The Funding: Crypto liquid funds bet big on Solana
原文作者:Yogita Khatri
原文来源:theblock
编译:火星财经,Daisy
本周早些时候,加密货币市场大幅下跌,随后反弹,比特币下跌超过 15%,以太币经历了自 FTX 崩盘以来的最大跌幅。此次抛售是由更广泛的经济担忧和地缘政治因素引发的,增加了市场的不确定性。出于好奇,这些事件是否引发了加密货币基金策略的重大转变,我联系了管理流动性和对冲基金的领先加密货币投资者,了解他们未来的计划。
有趣的是,尽管市场最近动荡不安,但几家加密基金仍继续关注基本面,对Solana (SOL)和 DeFi 领域持强烈看涨立场。Asymmetric Financial 创始人、首席执行官兼首席信息官 Joe McCann 告诉我,他的公司管理着两只流动基金,资产管理规模 (AUM) 分别为 9 位数和 8 位数,他们仍在投资比特币,同时增持 Solana。“我们持有的以太坊为零”,麦肯说:“我认为未来完全没有理由继续持有它。Solana与 ETH 相比,SOL 刚刚突破至历史新高,验证了我们的论点,即 SOL 将继续大幅超越 ETH。”
Syncracy Capital 联合创始人 Ryan Watkins 也表达了同样的看法,他强调 Solana 相对于以太坊而言被低估了。他告诉我,“Solana 现在在大多数有意义的指标上都可以与以太坊相媲美,但交易价格仅为以太坊的 1/5。”Watkins 还对 Solana 的生态系统表示乐观,称与以太坊的生态系统相比,它的定价同样“错误”,“少数协议产生了 1000 万至 5000 万美元的收益,同比增长 100% 至 1000%,交易价格为标准普尔 500 指数的倍数——仅为以太坊同行的一小部分。”
沃特金斯还指出了 DeFi 和基础设施领域,并指出 Syncracy 观察到这些领域的收益为 8-9 位数,并且同比增长率达到三位数。“我们非常看好这些类别领先的现金流资产,”他说。沃特金斯补充说,Syncracy 管理着一只流动基金,资产管理规模为 9 位数。
同样,Multicoin Capital 的执行合伙人 Kyle Samani 重申了该公司对 Solana 的承诺,同时也表达了对去中心化物理和虚拟基础设施网络项目(DePIN 和 DeVIN)以及稳定币的信心增强。
Maven 11 的投资组合经理 Ruben van den Eshof 指出,全球利率下调周期是稳定币和 DeFi 增长的催化剂。他告诉我,随着预期进一步降息,稳定币市场可能会进一步增长,这将极大地有利于 DeFi。Maven 11 正在相应地进行定位,将资金分配给 Maker 等稳定币和 Maple Finance 等市值较低的 DeFi 代币,van den Eshof 说道。
DeFiance Capital 创始人、首席执行官兼首席信息官 Arthur Cheong 分享说,该公司的重点最近转向了 DeFi,理由是其强大的产品市场契合度和诱人的估值。Cheong 说:“相对于我们跟踪的各种指标/吸引力,DeFi 的估值是 2020 年以来的最低水平。”另一方面,Cheong 补充说,由于需要更切实的增长和验证才能获得更高的估值,DeFiance 减少了对加密人工智能领域的投资。DeFiance 管理着一只流动基金,其资产管理规模为“8 位数高”。
Pantera Capital 的投资组合经理 Cosmo Jiang 强调,该公司将继续关注基本面,特别是在区块空间、DeFi、DePIN 和人工智能领域。Jiang 表示,Pantera 的投资领域包括 Solana、Toncoin、Hivemapper、Geodnet、Near 和 Bittensor,反映出其对不同行业的广泛兴趣。Jiang 表示,Pantera 管理着主动与被动、开放式与封闭式投资工具的组合,总资产管理规模超过 10 亿美元。
最后,Founders Fund 的 Joey Krug 告诉我,他个人增加了对“蓝筹” DeFi 资产的配置,包括 Uniswap、Fantom 和 Akash,每一种资产都有着良好的中长期催化剂。他说,虽然他的 ETH 敞口仍然很高,但 Krug 已经减少了比特币的持仓。“这主要是因为我认为山寨币相对于比特币已经相对触底,这为增加敞口提供了一个很好的机会,”Krug 说。
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