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DWF Ventures:对 TON 感兴趣的 VC 仍在评估,谨慎出手
台湾加密建设者比 VC 和加密机构还多。
撰文:DWF Ventures
编译:Golem,Odaily 星球日报
2024 年亚洲区块链大会(ABS 2024)和 TON Open Summit 在台北举行,DWF Labs 旗下的投资机构 DWF Ventures 在会后从市场情绪、加密流动性、VC 共识、TON 生态系统和台湾加密社区角度分享了一些参会观点。Odaily 星球日报对其进行了编译,供读者参考。
市场情绪变化
叙事变化:过去三个季度中许多重要的叙事(如再质押、并行 EVM、AI、BTC L2 等)热度已经逐渐下降,尤其是在山寨币市场尚未完全复苏的情况下。
回归基本面:当市场变得不再那么活跃时,社区倾向于采取更保守的做法。人们开始将注意力从炒作和投机转向更基础的工作,如改进协议设计、构建产品,以及推动现实世界的采用和发展。
加密货币流动性
新的流动性:加密市场希望下一次大规模的流动性注入能够推动行业向前发展,尤其是在比特币和以太坊 ETF 获批后,未能带来预期中的大量新资本注入的情况下。
山寨币供应:虽然加密货币的整体流动性有所增加,但仍无法跟上不断增长的山寨币供应量。
下一个流动性催化剂:在接下来的几个月里,社区密切关注的关键影响因素是美联储降息和美国大选。
VC 共识
VC 布局:大部分 VC 已经放慢了资本投入的速度,但 DWF Ventures 仍在积极寻找优质且估值合理的投资机会。
对 TON 的兴趣:许多风险投资公司(包括总部位于美国的风投公司),都对探索 TON 生态系统及其中项目的潜力表现出兴趣。然而,大多数仍在评估哪些垂直领域和项目值得投资。
TON 生态系统
币安上币:在 Open Summit 期间,币安上架了 TON 代币,这是对 TON 生态系统的利好。
开发者增长:在过去两个季度中,TON 上的开发者数量迅速增长,其中中国开发者数量的增长最为显著。中国开发者在用户吸引力方面富有创新性,如 Catizen 在游戏机制中加入每日链上签到,并使用 TikTok 风格的病毒式传播短视频作为营销工具。同时,像 TONX 这样的社区也在努力扩大 TON 的开发者网络。
关于小程序:TON 旨在通过其小程序和 Telegram 的分销渠道最大化他们的影响力。TON 最近宣布与 Cocos Engine 和腾讯云建立战略合作伙伴关系,以利用它们的游戏引擎和资源。同时,Catizen 在 TON 上推出了 Citizen Game Center,为玩家提供了超 200 个小游戏。
Tap-to-Earn 之外的垂直领域:虽然 TON 以其 Tap-to-Earn 游戏(如 Notcoin 和 Hamster Kombat)闻名,但该生态系统中其他的垂直领域也值得观察。其中包括微信风格的小游戏、短视频流媒体、社交平台(如约会平台)等。
DeFi:TON 上的 DeFi 正在逐步发展,仍有很大的提升空间。其 TVL 增长和 USDT 的集成有助于提升 DeFi 的采用率。
台湾加密社区
建设者驱动:在台湾,加密建设者的数量比 VC 和加密机构还多。其中大多数为 Solana 和 Sui 等生态系统工作,旨在扩大该生态系统在台湾的社区。
KOL 社区:KOL 文化在台湾特别受欢迎。因此,能经常在社区中看到 X 和 Youtube 上的 KOL 。
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