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币安研究院:8月加密货币主要趋势
币安研究院回顾了加密货币市场近一个月的发展,市值增长了6.1%。美国证交会批准9只现货ETH ETF和德国出售50,000 BTC等积极进展推动了市场。但仍有担忧,如Mt.Gox的还款和美国政府的BTC转移。DEX数量增加,Polymarket交易量和活跃交易者数量创下历史新高。7月加密市场表现受多项积极进展推动,但也有担忧。币安研究团队总结未来一个月重大事件和代币解锁,完整报告研究比特币矿工持续成为净卖家的趋势。
原文标题:Binance Research: Key Trends in Crypto – August 2024
原文来源:Binance
原文作者:Binance Research
编译:火星财经,Eason
主要要点
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本博客回顾了币安研究院最近的报告,该报告讨论了过去一个月加密货币市场的主要发展。受美国证券交易委员会批准 9 只现货 ETH ETF 和德国出售 50,000 BTC 等积极发展的推动,加密货币市场 7 月份的市值增长了 6.1%。然而,人们仍然担心 Mt. Gox 的还款和美国政府的 BTC 转移。
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现货以太币 ETF 推出后,第一周交易量强劲(约 58 亿美元),但净流出量(约 4.84 亿美元),主要原因是 Grayscale 的 ETHE 流出量。除 ETHE 外,ETF 的净流入量为 15 亿美元。
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7 月份,去中心化交易所 (DEX) 数量显著增长。这一趋势得益于用户体验的改善、流动性的提高以及 meme 币交易的普及。受选举周期发展的影响,预测平台 Polymarket 的交易量和活跃交易者数量也创下了历史新高。
今天的博客探讨了 2024 年 7 月 Web3 的关键发展,以概述生态系统的当前状态。我们分析了加密货币、DeFi 和 NFT 市场的表现,然后预览了 2024 年 8 月值得关注的重大事件。
2024 年 7 月加密市场表现
受多项积极进展的推动,加密市场 7 月份总市值增长 6.1%。据报道,德国政府已完成向中心化交易所转移 50,000 BTC,缓解了市场担忧。此外,美国证券交易委员会批准了 9 只现货以太币 ETF 的 S-1 申请,这些 ETF 于 7 月 23 日开始交易。唐纳德·特朗普在 2024 年比特币大会上宣布,如果当选,他将建立战略性 BTC 储备,旨在让美国成为世界加密之都。
7 月份加密货币月度市值增长 6.1%
来源:CoinMarketCap(截至 2024 年 7 月 30 日)
除了这些进展之外,人们还担心 Mt. Gox 开始向 2014 年黑客攻击的受害者偿还超过 90 亿美元,以及美国政府转移 29,800 比特币,这引发了人们对潜在抛售的担忧。
按市值计算的十大代币的月度价格表现
来源:CoinMarketCap(截至 2024 年 7 月 30 日)
7 月份,Solana (SOL) 表现突出,价格上涨 30.5%。这一增长主要得益于去中心化交易所 (DEX) 交易量环比增长 42.2%,达到 546 亿美元,主要由 memecoin 交易推动。Solana 的平均每日活跃地址数达到创纪录的 170 万,每日交易量增长 18.2%,达到 130 万。去中心化金融 (DeFi) 市场的多项发展增强了生态系统的积极情绪,包括 Jito 重新质押的引入和 Drift 预测市场的宣布。Solana 的生态系统不断扩大,吸引了个人和机构的极大关注。
XRP 的表现也优于其他主要加密货币,7 月份上涨了 27.6%。在 CME 和 CF Benchmarks 宣布推出 XRP 指数和参考利率后,涨势开始。Ripple Labs 首席执行官 Brad Garlinghouse 表示,与美国证券交易委员会 (SEC) 正在进行的法律纠纷可能会得到解决,这进一步提振了市场信心。TRON (TRX) 保持积极势头,7 月份上涨 9.8%,进入市值前 10 位数字资产。TRON 创始人孙宇晨宣布计划开发一种无 gas 稳定币,这为该代币的积极前景增添了色彩。在 6 月份表现不佳后,BTC 在 7 月份反弹,上涨 9.7%,原因是德国政府的抛售压力有所缓解,唐纳德·特朗普出席 2024 年比特币大会激发了积极情绪。特朗普竞选团队在会议期间筹集了 2100 万美元,获得了 BTC 和加密货币爱好者的大量支持。
然而,并非所有加密货币都经历了一个积极的月份。尽管 AVAX 取得了重大进展,包括推出 Interchain Token Transfer (ICTT) 系统以及更新其验证器启动时间和区块构建流程,但它仍小幅下跌了 1.2%。同样,在美国证券交易委员会批准 9 只现货 ETH ETF 之后,以太币 (ETH) 下跌了 1.6%,最初净流出 4.84 亿美元。此外,TON 自 3 月份以来表现强劲,但随着 Telegram 游戏 Hamster Kombat 和其他计划的成功,其生态系统继续增长,但 TON 也面临 12.2% 的回撤。
去中心化金融(DeFi)
7 月份,DeFi 总 TVL 增长了 3.5%,与整体市场上涨趋势一致。本月涨幅较大的包括 CORE、Scroll 和 Mantle,涨幅分别为 121.2%、66.0% 和 30.9%。在协议中,Polymarket 实现了大幅增长,7 月份交易量飙升至 3.87 亿美元以上,比 1 月份交易量高出 614% 以上。
在取消池上限后,Symbiotic 的总锁定价值 (TVL) 在 7 月份飙升了 283%,这得益于市场对重新质押的兴趣以及与 Mellow Protocol、Lido、Ether.fi、Ethena 和 Pendle 等知名协议的合作。截至 7 月底,所有池上限均已完全填满,在不到两个月的时间内累积了 12.1 亿美元。Mellow Protocol 的 TVL 也增长了 69.6%,这得益于其作为模块化流动性重新质押原语的角色,允许用户双倍耕种积分,以便从 Mellow 和 Symbiotic 获得未来的代币空投。
顶级区块链的 TVL 份额
来源:DeFiLlama(截至 2024 年 7 月 30 日)
非同质化代币(NFT)
每月 NFT 交易量
来源:CryptoSlam(截至 2024 年 7 月 30 日)
7 月份,NFT 市场销售额下降 7.14%,至 4.3 亿美元。DMarket 以 1620 万美元的销售额领先,其次是 Solana 上的 DogeZuki,销售额为 1390 万美元。Solana Monkey Business 和 Retardio Cousins 等 Solana 收藏品的销量大幅增加,而主要的以太坊收藏品和顶级 Ordinals 收藏品则出现明显下降。
总体而言,比特币和以太坊 NFT 的销量大幅下降,但由于正在进行的游戏开发(包括推出 Illuvium),Immutable 的销量增长了 75.68%。
即将举行的活动和代币解锁
为了帮助用户及时了解最新的 Web3 新闻,币安研究团队总结了未来一个月的重大事件和代币解锁。请密切关注区块链领域即将发生的这些发展。
2024 年 8 月重要事件
来源:币安研究院、CoinMarketCap
以美元计算的最大代币解锁量
来源:Token Unlocks,币安研究院
币安研究院
币安研究团队致力于提供客观、独立和全面的加密领域分析。我们发布有关 Web3 主题的深刻见解,包括但不限于加密生态系统、区块链应用程序和最新市场发展。本文只是完整报告的快照,其中包含对过去一个月最重要图表的进一步分析。完整报告还研究了比特币矿工现在持续成为 BTC 净卖家的趋势,特别是在去年 4 月比特币减半、TON 创纪录的表现、BNB 持续走强以及质押领域出现竞争之后,Karak 和 Symbiotic 等新进入者挑战 EigenLayer 的主导地位。在此处阅读币安研究报告的完整版本。
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